Diagnostic d'entreprise : 14 points pour savoir où en est vraiment votre TPE
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Mis à jour le 1er octobre 2026 · par Miguel Termet, Repousse les Limites, Hennebont (Morbihan)
En bref. Un diagnostic d’entreprise, c’est un état des lieux de la façon dont votre entreprise fonctionne aujourd’hui : qui fait quoi, avec quels outils, ce qui tient sans vous et ce qui casse dès que vous n’êtes pas là. Celui-ci passe en revue 14 points, notés chacun sur 10, dans un ordre précis : vos ressources, vos obligations, votre organisation de fond, puis votre façon de vendre. Les obligations ont bougé cette année : depuis le 1er septembre 2026, toute entreprise doit pouvoir recevoir des factures électroniques, et les PME devront en émettre à partir du 1er septembre 2027 (Service Public Entreprendre, 2 septembre 2026). Comptez une heure, un crayon, et l’honnêteté de noter ce qui est, pas ce qui devrait être.
Le point en cinq questions
1. Si vous partez quinze jours sans téléphone, les devis continuent-ils de partir ?
Table des matières
Un lundi matin à Lanester, un couvreur reçoit trois appels avant 8 h. Un client veut savoir quand passe l’équipe, un fournisseur attend une validation de commande, et son chef de chantier ne trouve pas la cote d’une noue relevée la semaine dernière. Les trois réponses sont dans sa tête ou dans son téléphone. Il répond aux trois, il monte sur le toit, et le soir il chiffre ses devis à la table de la cuisine. Rien de grave, mais tant que ce n’est pas écrit noir sur blanc, il ne sait pas par où commencer. Un diagnostic sert à transformer cette impression de débordement en une liste, dans l’ordre.
Diagnostic d'entreprise ou audit organisationnel : la différence
Un audit compare votre entreprise à une règle et conclut par « conforme » ou « non conforme ». Par exemple, l’audit des comptes vérifie que le bilan respecte les règles comptables. Un diagnostic regarde comment les choses se passent vraiment, cherche pourquoi, et se termine par une question : par quoi commencer ? À la fin, il n’y a donc pas de verdict, il y a une liste de chantiers rangés dans l’ordre.
Le diagnostic est interne quand le dirigeant le fait lui-même, comme ci-dessous, et externe quand quelqu’un vient regarder. Celui de cette page est un diagnostic d’organisation : ce qu’on regarde avant de moderniser quoi que ce soit, c’est-à-dire la façon dont le travail circule entre les personnes, les outils et vous. Miguel Termet le dit avec ses mots : « Je ne suis pas là pour juger ce qui est bon ou mauvais, c’est faire un état des lieux neutre. Un peu comme un chirurgien, un mécano : on pose la valise, on regarde l’intérieur, et à partir de là on propose. »
L'ordre du diagnostic d'entreprise : ressources, obligations, socle, commercial
On ne refait pas la façade quand la charpente travaille. Les 14 points se lisent donc dans un ordre qui n’a rien d’arbitraire :
- les ressources d’abord : votre temps, les compétences, les outils et la trésorerie, sans lesquels aucun chantier ne démarre ;
- les obligations ensuite : un point rouge ici vous expose à une amende, et il passe avant toute amélioration ;
- le socle : la direction, le personnel, la comptabilité et les procédures, qui tournent tous les jours, avec ou sans clients ;
- le commercial en dernier : se faire trouver, signer, produire, encaisser, fidéliser.
Pourtant, l’erreur courante va dans l’autre sens : refaire son site pour avoir plus de clients alors que les devis partent déjà avec trois semaines de retard. On attire alors des demandes qu’on ne sait pas traiter.
Comment noter. Une seule règle pour les quatorze points. À 10, vous pouvez le prouver avec un document que vous sortez en deux minutes. Autour de 5, la chose est faite, mais seulement dans votre tête ou à moitié. À 0, personne ne sait, pas même vous.
Les 14 points du diagnostic d'entreprise, notés sur 10
Ressources 1 : votre temps
Regardez votre agenda de la semaine dernière. Avez-vous pu bloquer deux heures d’affilée pour réfléchir à l’entreprise plutôt que pour y travailler ? Si chaque heure est prise par l’urgence, vous ne choisissez plus rien, vous répondez. Pour chiffrer ce que vous coûtent les tâches qui reviennent chaque semaine, le site propose un calculateur gratuit : vos tâches, leur durée, leur fréquence, et le total en heures et en euros sur une année. Calculer ce que coûtent vos tâches répétitives.
Note : ___ / 10
Ressources 2 : les compétences, et qui les détient
Faites la liste des gestes dont l’entreprise ne peut pas se passer : le chiffrage, le réglage d’une machine, la relation avec le gros client, la paie. À côté de chacun, écrivez le nom de ceux qui savent le faire. Une ligne où ne figure qu’un seul nom est un point fragile, même si cette personne est excellente, et surtout si c’est vous. Une phrase de dirigeant résume ce point : « Quand Martine est absente, personne ne sait faire. » Nous y consacrons un article : l’entreprise qui dépend de son dirigeant.
Note : ___ / 10
Ressources 3 : vos outils ont-ils l'âge de votre entreprise ?
Votre entreprise a peut-être trente ans de métier, et des outils qui en ont vingt. Ils ont marché, et c’est pour ça qu’on les a gardés. Regardez-les pourtant avec les yeux d’aujourd’hui. Les devis sont-ils tapés dans un traitement de texte, en recopiant celui du client précédent ? Le fichier des clients vit-il dans un tableur, sur un seul ordinateur ? Les photos de chantier sont-elles dans votre téléphone personnel ?
Posez-vous une seule question : si cet ordinateur brûle cette nuit, que perdez-vous demain matin ? Sur la page d’accueil du site, Miguel Termet raconte une organisation qui a perdu trois fois la même chose, et l’une de ces pertes est un ordinateur central qui a brûlé sans aucune copie. Si la réponse vous inquiète, c’est votre premier chantier. Pour voir à quoi ressemblent des outils faits pour un métier précis : ce que l’on peut construire.
Note : ___ / 10
Ressources 4 : votre trésorerie à trois mois
Pouvez-vous dire ce qu’il y aura sur le compte dans quatre-vingt-dix jours, en comptant les factures à encaisser, les charges qui tombent et les acomptes attendus ? Le bon niveau de réserve, c’est votre expert-comptable qui le fixe. Ici, la question est plus simple : savez-vous le dire sans ouvrir l’application de la banque ?
Note : ___ / 10
Obligations : la brique légale, mise à jour en 2026
Cette brique ne pèse que 10 points, mais un seul manquement suffit à la faire passer avant le reste.
La facturation électronique. Depuis le 1er septembre 2026, toutes les entreprises, quelle que soit leur taille, doivent être en mesure de recevoir des factures électroniques. L’obligation d’en émettre vaut dès 2026 pour les grandes entreprises et les entreprises de taille intermédiaire, et à partir du 1er septembre 2027 pour les PME et les micro-entreprises. Chaque entreprise choisit pour cela une plateforme agréée, qui émet, reçoit et transmet les factures (Service Public Entreprendre, 2 septembre 2026). Le geste de la semaine : demandez à votre expert-comptable quelle plateforme il vous conseille, et vérifiez qu’une facture de fournisseur y arrive.
Le document unique d’évaluation des risques (DUERP). Il est obligatoire dans toutes les entreprises dès l’embauche du premier salarié. Entre 11 et 49 salariés, il se met à jour au moins une fois par an ; en dessous de 11 salariés, à chaque changement qui touche les conditions de travail, comme un nouveau produit dangereux (Service Public Entreprendre, vérifié le 22 juillet 2026). Si le vôtre date d’avant votre dernière nacelle, il n’est probablement plus à jour.
Le reste. Les statuts correspondent-ils à ce que vous faites vraiment ? Vos assurances obligatoires, dont la décennale selon votre métier, sont-elles à jour, et vos qualifications valides ? Et si vous envisagez un jour de vendre, l’information des salariés a changé pour les ventes conclues après le 27 juillet 2026 : c’est expliqué dans préparer la vente de son entreprise dans le Morbihan.
Note : ___ / 10
Socle 1 : diriger, ou exécuter ?
Combien d’heures par semaine passez-vous à décider de la suite, plutôt qu’à faire ? Les objectifs de l’année sont-ils écrits quelque part, même sur une page ? Si vous ne réservez pas ce temps, l’entreprise avancera au rythme des urgences.
Note : ___ / 10
Socle 2 : le personnel et l'administratif
La question n’est pas « est-ce que tout va bien ? », mais « est-ce que je peux le prouver ? ». Pouvez-vous sortir le registre du personnel en deux minutes ? Tous les contrats sont-ils signés, les entretiens professionnels faits ? Un document introuvable compte comme un document absent, parce que c’est ainsi qu’un contrôleur le comptera.
Note : ___ / 10
Socle 3 : la comptabilité et les vraies marges
Un dirigeant qui découvre sa marge à la clôture des comptes pilote en regardant dans le rétroviseur. La sortie tient sur une feuille : pour vos cinq derniers chantiers ou vos cinq dernières commandes, notez le prix facturé, les heures passées multipliées par leur coût réel, et les fournitures. La différence, c’est ce que vous avez vraiment gagné. Il arrive qu’on découvre ainsi qu’un travail qu’on aime bien coûte de l’argent. Sur l’écart entre ce que dit le bilan et ce que l’entreprise rapporte vraiment, lisez ce qui fait baisser le prix d’une entreprise.
Note : ___ / 10
Socle 4 : les procédures, ou tout est-il dans votre tête ?
Prenez les trois tâches les plus délicates : la facturation, l’accueil d’un nouveau client, ou le geste technique qui fait votre réputation. Existe-t-il, pour chacune, un mode d’emploi qu’un nouveau pourrait suivre, écrit ou filmé ? Une page par tâche suffit, à condition qu’elle serve. Le test : si l’absence d’une personne bloque un poste, ce poste n’est pas structuré.
Note : ___ / 10
Commercial 1 : se faire trouver
En navigation privée, tapez votre métier suivi de votre commune : « couvreur Lanester », « électricien Vannes », « menuisier Hennebont ». Sortez-vous dans les trois premiers résultats de la carte ? Si vous n’existez que pour ceux qui connaissent votre nom, vos clients viennent de votre carnet d’adresses, pas de votre entreprise. Six tests de dix minutes : votre entreprise est-elle trouvée quand vous n’êtes pas là ?
Note : ___ / 10
Commercial 2 : des demandes aux devis signés
Sur dix demandes reçues le mois dernier, combien sont devenues des devis, et combien ont été signés ? Combien de jours entre la visite et l’envoi du devis, et qui relance ? Une partie des clients signe ailleurs simplement parce que l’autre a répondu plus vite.
Note : ___ / 10
Commercial 3 : produire, et savoir ce que ça rapporte
Les délais sont tenus et les clients sont contents. Mais savez-vous quel type de travail vous rapporte le plus, pour l’heure passée ? Reprenez le calcul du Socle 3 et comparez vos chantiers entre eux.
Note : ___ / 10
Commercial 4 : facturer et encaisser
Entre professionnels, le délai de paiement est en principe de 30 jours après la livraison ou la prestation. On peut convenir d’un autre délai, comme 45 jours fin de mois ou 60 jours après la date de la facture, s’il est écrit dans le contrat ou les conditions générales de vente. En cas de retard, une indemnité forfaitaire de 40 € pour frais de recouvrement s’applique à chaque facture impayée, et elle doit figurer sur vos factures (Service Public Entreprendre, vérifié le 7 août 2026). Vos factures partent-elles le jour de la fin du chantier, ou en fin de mois ? Et qui relance ?
Note : ___ / 10
Commercial 5 : garder le lien
Quand avez-vous rappelé un ancien client sans rien lui vendre ? Quand avez-vous reçu votre dernier avis Google ? Un client content qui n’entend plus parler de vous pendant trois ans appellera celui qui est passé devant chez lui la veille.
Note : ___ / 10
Calculer le score de votre diagnostic d'entreprise
| Partie | Points | Maximum | Votre total |
|---|---|---|---|
| Ressources | 4 points | 40 | ___ |
| Obligations | 1 point | 10 | ___ |
| Socle | 4 points | 40 | ___ |
| Commercial | 5 points | 50 | ___ |
| Total | 14 points | 140 | ___ |
Un diagnostic rempli : une entreprise de couverture à Lanester
Ce cas est un exemple construit pour montrer la méthode. L’entreprise n’existe pas, mais chacune de ses situations se rencontre dans le bâtiment.
Revenons au couvreur du début. Disons qu’il a sept salariés à Lanester et qu’il travaille de Lorient à Hennebont. Il prend ensuite une heure, un dimanche, et il note.
Ressources : 16 sur 40. Son temps vaut 3 : il chiffre le soir et le week-end. Les compétences valent 4, parce qu’un seul compagnon maîtrise le zinc à joint debout et que lui seul fait les métrés. Ses outils valent 3 : devis recopiés dans un traitement de texte, photos de toitures dans son téléphone. Enfin, sa trésorerie vaut 6 : pas de découvert grâce aux acomptes, mais aucune prévision écrite.
Obligations : 5 sur 10. Décennale et responsabilité civile à jour. En revanche, son document unique date de 2021, alors qu’il a acheté une nacelle l’an dernier, et il n’a pas choisi de plateforme pour ses factures électroniques.
Socle : 15 sur 40. Direction 3 : aucun objectif écrit. Personnel 6 : contrats signés et rangés. Comptabilité 4 : il ne connaît pas sa marge par chantier. Procédures 2 : rien n’est écrit, tout passe par lui ou par son chef d’équipe.
Commercial : 23 sur 50. Se faire trouver 5 : il apparaît à Lanester, pas à Lorient. Devis 3 : trois semaines en moyenne avant qu’un devis parte, et aucune relance. Production 6 : le travail est bon, les clients le disent. Facturation 4 : factures en fin de mois, aucune relance. Fidélisation 5 : quelques avis, aucun contact après le chantier.
Total : 59 sur 140. Au lieu de se décourager, il regarde où les notes basses se touchent, et il voit que trois d’entre elles ont la même cause : ses métrés, ses devis lents et ses soirées de travail sont un seul et même problème.
Lire le résultat du diagnostic d'entreprise, et choisir trois chantiers
Un score bas n’est pas une note de bulletin. C’est une liste de courses. En effet, personne ne vous demande de passer de 59 à 120 ; on vous demande de choisir les trois lignes à acheter en premier.
| Score | Ce qu’il dit | Ce qu’on fait |
|---|---|---|
| 0 à 60 | plusieurs points critiques à la fois | stabiliser, un chantier à la fois |
| 61 à 90 | l’entreprise tourne, mais elle reste fragile | renforcer le socle |
| 91 à 115 | une organisation solide, avec quelques angles morts | déléguer et moderniser |
| 116 à 140 | une organisation qui tient sans vous | demander à quelqu’un d’autre de vous noter, pour vérifier |
Pour choisir, suivez donc l’ordre des parties. Le premier chantier se prend dans les ressources ou les obligations, là où la note est la plus basse. Le deuxième, là où plusieurs notes basses ont la même cause. Le troisième doit être faisable en un mois, pour que l’équipe voie que quelque chose bouge.
Pour notre couvreur, cela donne trois chantiers. D’abord, choisir sa plateforme de facturation électronique et mettre à jour son document unique : une matinée. Ensuite, une grille de chiffrage par type de toiture, pour que son chef d’équipe prépare les métrés et que les devis partent en une semaine au lieu de trois. Enfin, écrire la procédure du zinc avec le compagnon qui la connaît, avant l’hiver.
Une précaution : un chantier évident sur le papier peut échouer parce que l’équipe n’en veut pas. Ainsi, avant de lancer quoi que ce soit, demandez aux personnes concernées ce qu’elles accepteront de changer. C’est leur réponse qui décide, pas votre note.
Diagnostic externe : quand un regard extérieur sert à quelque chose
Seul, on se note d’abord soi-même, et on connaît trop bien la maison pour voir ce qui cloche. Un regard extérieur regarde travailler la personne qui fait le travail, pas le patron : c’est la troisième des huit étapes que nous publions, et le déroulé est relu par celui qui l’exécute. C’est là que se cachent les détours, ceux qu’on résume souvent par « On ressaisit trois fois la même chose. » Ensuite, il ne propose rien avant d’avoir regardé. La méthode, telle que Miguel la décrit : « Auditer, observer, planifier, optimiser, documenter, et ensuite on met tout en place. » Le devis vient après le diagnostic, jamais avant. Le détail est sur la page comment on travaille.
Ce dont on parlerait en 45 minutes
Si vous avez rempli la grille et que vous voulez un avis, c’est le sujet d’un premier échange. On reprend vos notes les plus basses, on cherche ce qui les relie, et on parle de ce qui ne tourne que grâce à vous. Vous repartez avec un avis franc sur l’état de votre organisation, la première chose à traiter et pourquoi celle-là, et ce que cela représente en temps. Si nous ne pouvons pas vous aider, nous vous le disons pendant l’appel.
Parler de votre organisation : 45 minutes au téléphone, gratuit, sans engagement. Le cabinet est à Hennebont, et ce premier échange peut aussi se faire en face à face dans une cinquantaine de kilomètres autour de Lorient : Lanester, Quéven, Ploemeur, Caudan, Quimperlé ou Auray.
Vos questions sur le diagnostic d'entreprise
Qu'est-ce qu'un diagnostic d'entreprise ?
C’est un état des lieux de la façon dont l’entreprise fonctionne : ses ressources, ses obligations, son organisation et sa façon de vendre. Il ne juge pas, il range. À la fin, vous savez quels points sont fragiles et par lequel commencer.
Quelle est la différence entre un audit et un diagnostic ?
Un audit compare l’entreprise à une règle et conclut par « conforme » ou « non conforme ». Un diagnostic regarde comment les choses se passent, cherche pourquoi, et finit par une liste de chantiers dans l’ordre. Ce qu’on appelle « audit organisationnel » est le plus souvent un diagnostic fait par quelqu’un d’extérieur.
Comment réaliser un diagnostic interne de son entreprise ?
Bloquez une heure au calme et notez les 14 points de 0 à 10 : 10 si vous pouvez le prouver avec un document sorti en deux minutes, 5 si c’est fait mais seulement dans votre tête, 0 si personne ne sait. Faites ensuite noter les mêmes points par un salarié ou un associé, et comparez : les écarts entre vos deux grilles en disent souvent plus que le score.
Combien de temps faut-il pour faire ce diagnostic d'entreprise ?
Entre trois quarts d’heure et une heure et demie. Un document introuvable en cinq minutes est déjà une réponse.
À quelle fréquence faut-il refaire un diagnostic d'entreprise ?
Une fois par an, en début d’exercice, et à chaque événement qui change l’organisation : un recrutement, un départ, la perte d’un gros client, un nouvel outil. Gardez vos anciennes grilles : la comparaison montre si vos chantiers ont vraiment avancé.
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